回到神罗，去司令室找萨菲罗斯，对话后zack升格为1st，可以装6个魔晶石了，然后和研究员对话熟悉魔晶石的合成，了解之后，回到司令室，总部终于下达了干掉安吉尔的命令。。。就在这时突然出现了侵入者，坐电梯来到大厅，这里要面对机器人和忍者杂兵的混编军团，由于人数多所以并不是想象中的那样简单，多注意回复，多利用dmc，多用回旋攻击（ap消费0时要狂用！！！），稳扎稳打即可。
消灭他们之后来到八幡街，走上放的路一路前进在最上方遇到小杰
boss：杰涅西斯。本以为很厉害，实际打起来却很菜。近身的攻击防御即可，一定要防住第一击，否则后面的会全中，然后他暴极限技烈日就不好玩了，尽量多跑动，从后面攻击，并保证有500左右的hp，打赢他可谓不费吹灰之力，他hp比巴哈少多了。。。
战斗后发生剧情，可怜的小杰被zack一刀斩。。。
这时小萨来电话，zack前往魔晃炉。。。
根据萨菲卢斯的指示来到魔晃炉，首先我们要从梯子上下去，下两层后在中央的搬动启动开关，这样小萨的那边门就开了，上一层后走右面的梯子，然后从存档点附近的梯子下去，就可以和小萨会合
这里的杂兵有两种，一种是拿到的怪物，有一招落叶斩比较有威胁，dengta跳起后闪开即可；另一种是会飞的虫子，这个只能用魔法打倒他
跟随小萨来到研究室，调查所有的武平后和小萨对话，他会给我们讲述当时小杰受伤，angel为他输血的事，也暗示了小杰不寻常的体制这时霍兰德和小杰突然出现，小萨和小杰打成一团，zack则负责追捕霍兰德
由于道路的唯一性，所以建议沿路收集全部宝箱后在追他，达到顶层后臭博士叫出了大型机器人boss
boss：初期多用回旋攻击杀敌，当三台机器围住你时一定要及时防御，否则会被群殴致死，由于机器人atk高，所以建议佩带加成hp的魔晶石，再配合回复魔法，应该是毫无危险的。等到只剩一个是就只能任我们宰割了，绕到后面去狂砍吧！
战后angel横刀挡在了zack身前，并说出了想要征服世界的话（梦想），安提出要和zack战斗，但还是下不了手，只好用火魔法球把zack打了下去。。。。
这是镜头转换，zack醒来已经身在教堂，旁边是女神alice，邂逅啊！旧情过后要完成一个替爱找回钱包的小任务，出教堂后走到右边的街道，向住民询问小偷的下落，这里需要与村民和店铺掌柜等人对话来触发剧情。
终于在众人的协助下zack顺利的找到了小偷，详细询问后知道他是要用那个钱买药，可是自己钱被偷了，只好偷了别人的。选择替小男孩找回钱包后，出去有杂兵战，打完后回到小孩子处。此时在商店可以玩个小游戏，捡魔石，时间越短钱越多。玩完之后找爱丽丝对话，两人来到公园消遣谈心，此时总部来电说基地遭袭，zack告诉alice一定会再来后就匆忙赶回了总部！
一路赶回去，岛上会碰到个小boss，干掉他后往前再走一段路遇到angel，zack答应帮助angel完成自己的梦想，于是angel敞开羽翼带着zack一起飞了上去。。。。
到总部和小萨会合后，他命令zack去保护宝跳博士，一路向上来到宝条的研究室，没想到宝条却一点也不吃惊。。。这时安和小杰同时赶到，小杰炸开了墙壁离去，angel追了出去，这时小杰居然又放出了召唤兽，可恶的是angel居然让zack对付他，自己先溜了。。。
boss：巴哈姆特。烈，迄今为止最强悍的boss，极限技威力有30左右，不佩戴hp+并发动alice的极限技几乎必死。。。他的普通攻击有二连斩，抛开即可；雷电风暴，连续闪躲；直线雷击，向侧方闪躲。这里笔者十分幸运，巴哈发极限技时无敌。。。当然，此站的关键就在于如何抵挡住极限技，祈祷发动alice的加血吧。。。
一开始会接到alice的电话，然后去找他，在教堂门口发生剧情，曾来点出了alice的特殊身份并且强行命令zack去执行任务。。。
镜头切换到雪域高原，一路前进后发生剧情，zack和cloud初次见面。走到基地门前后发生剧情，这里需要完成一个秘密潜入的游戏，玩过mgs的人会觉得很简单，当然，如果你失败5次的话，嵌入游戏结束，仍然可以继续游戏，请放心。
进入基地内部，从右边的楼梯下去，然后在做电梯下楼，小杰再次登场，打法我就不说了，感觉小杰是最弱的boss之一。。。
打败小杰后从基地中脱出，发现旁边的洞口开启了，进洞寻找cloud，沿着路前进，在最里面发现昏倒的cloud，这时angel突然出现，在博士的挑唆下，angel吸收了魔物的杰诺娃细胞变身为魔物形态向zack袭来。。。
boss：angel，很难的boss，要有耐心，首先给自己加防，然后兜后打吧。他的紧身2连击一中即全中，所以要事先防御，hp过半左右会发一招伤害在30左右的极限技，注意回复，撑过了这个之后，angel会狂放直线雷电，伤害有1000，但是很好躲，这里采用闪两个后绕到后面打4下的打法，可保证安全。
